Paddy MacPat est le chat d'un musicien ambulant, Fred. Un matin, il croise une petite chatte, Socquette, alors que Fred, qui s'est cassé la jambe, est emmené à l'hôpital.
La petite Sophie de Réan, du haut de ses 4 ans, ne sait qu'inventer pour se distraire et imagine de nouvelles bêtises qui la conduisent à une punition.
Mini Mily, une petite fée née dans une famille d'oiseaux, grandit libre et insouciante. Cependant, les animaux des bois commencent à s'agacer de ses bêtises répétées.
De retour chez les Dursley, le temps des vacances, Harry Potter ne souhaite qu'une chose, pouvoir retourner dès que possible à Poudlard, l'école de sorcellerie.