Alors qu'une tempête approche, les humains arrivent sur le territoire des sirènes. Terrifiées par ceux qu'elles voient depuis toujours comme des oppresseurs, elles se préparent pour le combat.
Edimbourg, 1818. Hazel, qui a découvert un an auparavant le secret de l'immortalité, est appelée au chevet de la princesse Charlotte, la fille malade du roi George IV.
Colin a fait une violente chute en tentant d'aller récupérer dans un arbre le cerf-volant d'Elisabeth. Les amis de la jeune fille partent chercher des secours et font la rencontre d'Annabelle Fisher.