Finn et Clara habitent sur une île en mer d'Irlande. Leur père leur fait cadeau d'un curragh, une barque traditionnelle, avec pour condition de ne jamais s'approcher de l'Ile aux Brumes.
A la nuit tombée, trois enfants qui glanaient dans les champs sont invités à entrer chez un boucher. Celui-ci les enferme dans un saloir. Des années plus tard, ils sont délivrés par saint Nicolas.