Depuis qu'il a rejoint le village de Toal, Link s'est totalement intégré à la communauté. Mais il a peur que les villageois découvrent son terrible secret.
Fûtarô n'a pas encore gagné la confiance totale des cinq sœurs, cependant, être parvenu à les réunir pour le feu d'artifice annuel lui a permis de marquer des points.
La nouvelle année approche… Mais pour Naho et ses amis, cela signifie aussi une chose : la date fatidique du terrible choix de Kakéru arrive également.
Maîtrisant mieux ses pouvoirs grâce aux enseignements de Yaga, Seth se rend avec Doc et Mélie à Rumble Town, un des derniers bastions de l'ère industrielle. Leur mission : capturer un Némésis.