Dix enfants décident, une nuit d'été, de sortir de leur pensionnat pour explorer l'île du Frioul. Mais ils perdent courage les uns après les autres et trouvent une excuse pour quitter l'aventure.
Yomon a grandi parmi les dragons. Fasciné par ces créatures majestueuses qu'il considère comme sa famille, Yomon se sent prisonnier de son corps d'enfant. Il le sait : son cœur est celui d'un dragon.
Annabeth, la fille d'Athéna, est sur le point de retrouver son ami Percy Jackson. A l'approche du camp romain, elle craint que Percy n'ait changé du fait de sa captivité.