Dix enfants décident, une nuit d'été, de sortir de leur pensionnat pour explorer l'île du Frioul. Mais ils perdent courage les uns après les autres et trouvent une excuse pour quitter l'aventure.
Yomon a grandi parmi les dragons. Fasciné par ces créatures majestueuses qu'il considère comme sa famille, Yomon se sent prisonnier de son corps d'enfant. Il le sait : son cœur est celui d'un dragon.
Le cardinal rouge et son gouvernement de pigeons ont pris le pouvoir à Paris et font disparaître tous les moineaux. Seul Little Piaf résiste et fait la connaissance des ZoZios, les mousquetaires.