Dix enfants décident, une nuit d'été, de sortir de leur pensionnat pour explorer l'île du Frioul. Mais ils perdent courage les uns après les autres et trouvent une excuse pour quitter l'aventure.
Yomon a grandi parmi les dragons. Fasciné par ces créatures majestueuses qu'il considère comme sa famille, Yomon se sent prisonnier de son corps d'enfant. Il le sait : son cœur est celui d'un dragon.
Hiver 1774. Elisabeth découvre que son valet Colin cache Margot, une petite fille, dans les jardins de Versailles. Son grand frère a disparu en cherchant du travail au château.