Sue s'est faite à sa nouvelle vie avec Taï et à son quotidien animé. Mais un jour, le véritable propriétaire du chaton vient le récupérer. Sue retrouve alors sa tranquillité.
Seira, une jeune fille au fort caractère, emmène sa petite chatte Céleste à la clinique pour une visite de contrôle. Yuzu est perturbée lorsque le vétérinaire suggère de faire stériliser l'animal.
Alors qu'il se baladait avec Natsu, Happy se fait avaler par un énorme visage flottant, et se retrouve dans un monde parallèle rempli d'animaux qui parlent !