Un matin, Idriss se réveille encore tout imprégné du rêve qu'il a fait dans son sommeil. Avec son amie Simona, il décide de construire un bateau ailé pour explorer le royaume de la nuit.
L'hiver, dans la vallée des ours, tous se mettent alors au lit jusqu'au printemps. Sauf Odilon, le petit ourson qui n'arrive pas à dormir. Il craint que le Père Noël ne l'oublie.