Miles Halter s'ennuie en Floride et opte pour un pensionnat en Alabama. Pour la première fois, il se fait des amis avec qui il étudie, fume, boit et transgresse les interdits.
Alors que ses parents ont été arrêtés, Gaia tente d'élucider le secret d'un ruban légué par son père en se rendant dans l'Enclave, un monde mystérieux.
Le matin du 25 décembre, alors que le spectacle de Noël bat son plein sur la place de la ville de M, Rose Rivières, une jeune femme, est assassinée au beau milieu de la foule.
Les joueurs du Paillar Athlétic Club évoluent dans un village où le rugby est roi et où l'ambiance des vestiaires, des mêlées, des club-houses et des troisièmes mi-temps est exacerbée.