Noël est, pour un petit garçon, synonyme de fête, de cadeaux et de courses de luge. Or, cette année, son grand-père a été choisi pour remplacer le Père Noël parti à la retraite.
Tom, la taupe, adore étiqueter les objets. Un jour, il découvre une drôle de chose. Une chose grumeleuse et bosselée avec de grandes babines et des dents acérées, c'est un crocodile.
Quelle goinfre, cette chenille ! Au bout d'une semaine, elle est devenue énorme. Mais le papillon qu'elle donnera aura toutes les couleurs de ses festins.