Elisabeth fait venir au château un magicien qui raconte des histoires avec des lanternes, maître Cornélius. Le même jour, le collier de perles de Mme de Marsan disparaît.
Février 1932. Jacques-Marie Bauer, libraire spécialisé en ouvrages de bibliophilie, s'embarque à Marseille sur le Georges Philippar, un paquebot flambant neuf en route vers le Japon.
Adaptation illustrée du conte de Charles Perrault présentée dans sa version longue : après son mariage la princesse doit affronter sa belle-mère, une féroce ogresse qui veut la dévorer.
Mademoiselle Charlotte est une nouvelle maîtresse, sympathique, drôle et attachante, mais elle est très différente et son non-conformisme ne plaît pas beaucoup aux parents d'élèves.