Un grand-père farceur raconte à son petit-fils le fabuleux destin de son grand-père et de son arrière grand-père. Il ne manque ni d'imagination ni d'humour.
Le chat Moustachat se réveille un matin sans ses moustaches. Devenu très maladroit et incapable de chasser, il est sauvé par un oiseau, avant de venir en aide à un vieil âne.