La sorcière Biquedouille a 180 ans et regrette de ne plus avoir l'apparence de sa jeunesse. Afin de mettre au point la parfaite potion de rajeunissement, il lui faudrait une jolie petite fille.
Depuis que Lièvre a perdu sa course contre Tortue, il n'a qu'une idée en tête, prendre sa revanche. Il décide de se mesurer à Escargot afin de prouver sa rapidité à tous les animaux.
Alors que l'hiver arrive, Billie, la jeune blaireau, est plus préoccupée par l'éclairage de sa tanière. Ceci l'obsède tellement qu'elle en oublie de faire des réserves de nourriture.