Alors qu'il passe ses vacances d'été dans la villa de ses parents, Emile aperçoit une mystérieuse fillette qu'il avait déjà remarquée l'année précédente.
La famille d'Edmond a décidé d'en faire un chien de garde et l'a inscrit à l'école Saint-Bernard, lui qui est si inoffensif, a tant de mal à aboyer et ne mord que dans sa pâtée.
Noé a proposé une promenade à vélo à son ami le troll Azote. Alors qu'ils essayaient de cueillir des cerises, dépassant d'un mur, un vieux monsieur les gronde.