Alex Morphème reçoit dans son cabinet d'orthophonie un patient un peu spécial. Il s'agit de Barnabé, un jeune dragon qui n'arrive pas à prononcer la lettre r sans cracher du feu.
Pendant les vacances de ses propriétaires, Edmond part en pension à la ferme. Il n'est pas très à l'aise avec ses nouveaux voisins, les vaches, les poules ou les cochons.
Mordicus cherche une solution pour soulager Septimus, son père. Ensorceleur et désenvoûteur, ce dernier travaille trop et commence à se sentir surmené.
Alors qu'il passe ses vacances d'été dans la villa de ses parents, Emile aperçoit une mystérieuse fillette qu'il avait déjà remarquée l'année précédente.