Depuis quelque temps, à la nuit tombée, sur le tarmac d'un aéroport, un petit renard s'avance vers la piste d'atterrissage, comme s'il attendait quelqu'un.
Sam aime la solitude. Mais un jour, alors qu'il est sorti en mer, une tempête fait chavirer sa barque. Alors qu'il se croit perdu, une magnifique baleine le sauve des flots.
Lulu a toujours rêvé d'une voiture à pédales mais il reçoit un vélo en cadeau à son anniversaire sous prétexte qu'il est maintenant trop grand pour une voiture à pédales...
Grâce à son crayon magique, Petit Ours n'a peur de rien. Quand il se promène seul dans la forêt, il peut, en quelques traits de crayon, se sortir des situations les plus difficiles.
Marcel rêve qu'il est vedette de cinéma, peintre, chasseur, danseur étoile. Il rêve de monstres féroces et de superhéros... Une galerie de tableaux étonnants et magiques.
Les crayons de couleur du petit Duncan se révoltent et demandent à leur jeune propriétaire de ne plus être prédisposés aux mêmes objets et illustrations.