Passant par la chatière magique, le chat Merlin et son ami Chou, le lapin, sont projetés dans un pays de Vikings où ils sont envoyés sur l'île des trolls pour retrouver Eudur, porté disparu.
Au premier étage de la tour Eiffel, le chat Gustave découvre que Roberto, le chef des guides touristiques, cache des pâtisseries dans son cabanon de rangement.