Billy le hamster cow-boy est intrigué par les Indiens. Accompagné de Jean-Claude le ver de terre, il part à leur rencontre de l'autre côté de la montagne.
Que peuvent-faire deux poussins malicieux avec des masques de déguisement? Vont-ils se prendre pour des héros et décrocher la lune pour une gentille poussine?
Ce matin, le lac où Frédéric a l'habitude d'aller nager est complètement à sec. Pour résoudre le problème, Frédéric et ses amis canards remontent à la source.