Parfois, le Père Noël n'a pas le cadeau souhaité. Il doit alors le bricoler avec ce qu'il a sur lui et, à force d'utiliser ses vêtements, il se retrouve en caleçon.
Un bandit appelé Bretzel terrorise les faibles dans la région. Billy le hamster et Jean-Claude le ver de terre décident de suivre le vilain blaireau pour découvrir son point faible et se venger.