Alors que Renard et Lapin montent sur la Colline au parapluie pour chercher un arbre de Noël, ils aperçoivent dans le ciel un ballon rouge dans lequel se trouve une lettre au Père Noël.
Petit Pinson se précipite chez Ours pour lui faire part d'une nouvelle qu'il a entendue. Avant de l'écouter, Ours veut savoir si l'information est vraie, bonne et utile.
Bulle et Bob sont en vacances chez mamie Miette et montent au grenier pour se déguiser. Leurs activités sont ponctuées de chansons dans lesquelles le tuba est mis à l'honneur.