Dix ans ont passé depuis la première nuit à Rome et cette promesse que Marie et Raphaël s'étaient faite de passer la nuit de leurs quarante ans tous les deux...
Un kakuen, une créature mi-homme mi-singe, terrorise le village de Mitsuke. Benzon, un bonze, va au temple Kôzen-ji pour demander de l'aide. Il revient avec Hayate, un chien exorciste.
Tracnar et Faribol, deux voleurs de bas étage rusés mais peu scrupuleux, croisent le chemin de la princesse Félicity, la fille unique du roi dépressif de la contrée.