Dans le monde merveilleux de Hereva, la jeune Pepper et son chat Carrot vivent dans une maison au fond de la forêt de Bout-un-Cureuil et leur spécialité est la fabrication de potions magiques.
Sophie adore Bernice. Elle lui chuchote tous ses secrets, la berce à l'heure de la sieste. Ensemble, elles vont à la bibliothèque et font des galipettes.
Les Maguire rêvent de quitter la vie citadine pour s'installer en pleine nature. Ils choisissent Kallayee, un ancien village minier abandonné dans le désert australien.
Ecureuil et Ours sont très copains et ne font pas un pas sans l'autre. Mais un jour, le premier n'en peut plus et annonce qu'il a besoin d'air, vexant le second qui s'en va.