Dans le futur, plus de monde civilisé. Des enfants survivent sur des montagnes de déchets qu'ils trient sans relâche pour revendre ce que les plus grands acceptent de racheter.
1959, Brighton. Chaque soir, le maître de cérémonie Jack Robins, Ronnie Deane alias Pablo le Magnifique et l'assistante Evie White proposent un spectacle de variété aux vacanciers.
Une histoire d'amour contrariée entre Yliès et Pénélope, deux adolescents partageant une même passion pour le rock et la poésie. Lui est épris d'elle mais ce coup de foudre ne semble pas réciproque.
Adaptée des romans éponymes de Philip Pullman, la série se situe dans un monde dominé par le Magisterium, un organisme gouvernemental régi par l'Eglise.