Tous les animaux vivent en harmonie dans la Cité Sanctuaire, protégés par un arbre à voeux sacré, qui les maintient à l'abri des dangers du monde extérieur. Kerry, une jeune opossum, rêve d'aventure.
Anton a un chapeau de magicien. Il peut donc faire de la magie et en particulier faire disparaître Lukas, qui refuse de croire en ses pouvoirs. Un album sur l'amitié.