Leonora est confiée à un orphelinat, où elle lie une forte amitié avec un Irlandais rebelle, John O'Reilly. Mais ils sont séparés quand la fillette est adoptée par un couple d'Américains.
Contre tout bon sens, l'actrice trans la plus connue du monde fait le choix de fonder une famille, de monter une pièce de Jean Cocteau et de retourner dans son village natal pour voir ses parents.
A San Francisco, Richard B est recontacté par son ancien amour, Yukiko. Elle sollicite le détective privé pour l'aider à retrouver son père. Tous deux partent au Japon.