Medora Slone fait appel à Russel Core, spécialiste des loups, après que ces derniers ont franchi les frontières de Keelut, en Alasaka et enlevé trois enfants, dont le sien, son fils unique.
Henry Forge, riche propriétaire terrien du Kentucky, se consacre à la recherche génétique pour créer un cheval parfait, une obsession transmise à sa fille unique, Henrietta.
Dans le Kentucky, Aloma est une orpheline élevée dans une école missionnaire catholique et une grande virtuose au piano. Orren, est fils de fermiers, fier et taciturne.
A Manhattan, la veille de ses 40 ans, Alice s'endort en pensant au temps passé et à celui, trop court, qu'il lui reste auprès de Leonard, son père malade.