Pour cacher son crâne chauve, Bernard ne sort jamais sans son chapeau. Un jour, alors qu'il l'a enlevé pour saluer une dame, un oiseau se pose sur sa tête.
Lilou la souris, Pablo l'agneau, Samson le cochon, Merlin le lapin et Colette la poulette se mettent en quête du plus bel oeuf de Pâques. Alors que la chasse bat son plein, Colette est introuvable.
Une course de barques insolite où certains concurrents trichent, se faisant tirer l'un par un scaphandrier, l'autre par un attelage de poissons, et un troisième par un sous-marin.
Vingt-huit années après le drame qui l'a amenée à fuir le Périgord, Charlotte est de retour à Sarlat pour faire ses adieux à Louise, celle qui l'a élevée comme une mère.