Frigiel et ses amis, en route pour les Farlands, n'ont plus de vivres, mais ils finissent par découvrir une ville cachée, Redstone City. Dans cet endroit magnifique, tout est possible.
Mathurin Reto, 13 ans, embarque clandestinement sur un navire à destination de Terre-Neuve à la mort de sa mère. S'il connaît les difficultés de la vie de mousse, il devient ami avec Ernest.