Eté 1938. Pauline Kermadec et Nathalie de Noailles, 19 ans, ont grandi ensemble. La première, fille de diplomate, s'inquiète de la situation politique en Europe.
Dans un monde où il n'y a plus aucun moyen de communication, Sauterelle, 16 ans, fait partie des nombreuses personnes qui se sont retrouvées déplacées à l'autre bout de la planète.