Eté 1938. Pauline Kermadec et Nathalie de Noailles, 19 ans, ont grandi ensemble. La première, fille de diplomate, s'inquiète de la situation politique en Europe.
1939. Pauline vit désormais à Berlin avec son époux Hans. Au mois d'août, alors que les rumeurs de guerre s'amplifient, les ressortissants français sont tenus de quitter l'Allemagne.