Angleterre, 1812. Blythe, 18 ans, ne vit que pour ses ruches. Endetté, Briggs doit absolument épouser la riche Sabrina. Malgré leur inimitié, tous deux concluent un marché.
Après avoir rapidement déjoué un complot terroriste, la famille Forger s'enrichit d'un nouveau membre, un chien appelé Bond, qui voue une grande affection à Anya et possède un don de prescience.
Twilight est chargé de récupérer un document qui menace l'équilibre des forces entre l'Est et l'Ouest, mission pour laquelle il fait équipe avec Nocturna, une collaboratrice secrètement éprise de lui.
Donovan Desmond, cible de l'opération Strix, étant introuvable, Twilight demande l'aide d'Anya qui se fait passer pour sa fille au sein de la famille Forger.
« Au temps d'avant, avant tout ça, avant ce que je vais raconter et le reste, c'était le bonheur, la vie sans se l'expliquer. Si l'on me demandait Comment ça va ? je répondais toujours Ça va !.