Granite et Narvath retrouvent l'épave du Brume de comète à bord d'un vaisseau découvert sous une cité. Mais leur vaisseau tombe en panne, et Callista et le sage Feng Tao disparaissent.
A Cimmeria, le dénouement est proche et Nathaniel semble assuré de sa victoire finale. Néanmoins, Allie tente encore une fois de faire échec à ses plans. Un dernier affrontement se prépare.
Les triangles progressent, rien ne semble pouvoir arrêter cette menace. Le Gengis Khan doit quitter précipitamment Canaan, emportant le conseil du Sanhédrin et des réfugiés.
Rick et ses compagnons tentent de rejoindre Washington, le lieu où tout aurait commencé. Sur la route, le groupe se sent épié, puis est rejoint par un révérend.
Rick et ses compagnons atteignent enfin Washington, choqués de la trahison de l'un d'entre eux. Mais leur rencontre avec un groupe indemne leur redonne espoir.