Dix ans après une révolution ratée dont les effets se font encore sentir dans toute la galaxie, Darrow, le Faucheur, se demande s'il peut encore sauver le monde et se sauver lui-même.
Eusèbe est prisonnier des hommes de la cour des Miracles dont le chef est Fulgence, son frère jumeau. Il apprend que ce dernier prévoit un abominable crime avec l'aide de Fagotin, le singe assassin.
Jacob Kelley, ancien chercheur en physique quantique, reçoit un soir Brian Vanderhall, ami et ancien collègue, qui lui annonce une découverte capitale.