Dans une société où l'avenir d'un enfant est déterminé par son quotient intellectuel, Elena Fairchild, enseignante dans l'une des écoles d'élite de l'Etat, a toujours soutenu ce système.
Mitsuharu, lycéen timide et solitaire, rencontre Toki, un extraterrestre en visite sur Terre afin de déterminer son sexe. Ce dernier propose au jeune garçon de décider pour lui.