Après avoir assassiné la reine robot et enlevé le nouveau-né princier, Dengo, homme de ménage avide de vengeance, cherche par tous les moyens à attirer l'attention.
Le Point Oméga détruit, la rébellion écrasée, Juliette ignore si ses amis ont survécu, mais veut plus que jamais renverser la dictature du Rétablissement.
De retour à la base après sa blessure, le fils du dictateur, Warner, doit contrôler ses soldats et réprimer toute forme de rébellion dans le secteur qu'il dirige.
Rick, Michonne et Glenn ont réussi à échapper au gouverneur et ont rejoint Lori, Tyreese et les autres survivants. Un semblant de calme s'est installé sur la petite communauté.
Rick et ses compagnons enfermés dans un pénitencier assistent au retour du gouverneur, laissé pour mort lors de leur évasion de Woodbury. Un combat à mort s'engage.