Juillet 1911, en Bretagne. Les pèlerins affluent à Locronan pour participer au grand pardon qui s'y tient tous les 6 ans sous le patronage de saint Ronan.
A la fin des années 1930, fuyant la montée du fascisme en Italie, Maurice s'installe dans un village du Luberon, Notre-Dame-de-Lumières, où il rencontre Lucie.
En 1901, fuyant une famille mafieuse, Nando Russo quitte l'Italie pour la Lorraine, où il devient mineur de fer, mais son passé le rattrape et le replonge dans une spirale meurtrière.