Timéo commence à lire Le secret des mots d'amour, livre qui son père lui a offert et qui se transmet au sein de sa famille de génération en génération. Mais les lettres disparaissent peu à peu...
Depuis que ses parents sont divorcés, Jules apprécie les déjeuners réguliers avec sa mère au McDo. Il observe un serveur avec une moustache noire et pense que celle-ci cache un mystère.