Timéo commence à lire Le secret des mots d'amour, livre qui son père lui a offert et qui se transmet au sein de sa famille de génération en génération. Mais les lettres disparaissent peu à peu...
Martin est en vacances au ski, à Mittenwald, avec sa famille. Lors d'une montée en télésiège, sa grande soeur et lui se retrouvent assis à côté d'un homme mystérieux.
Dans le pays de Timéo, il est interdit de rire. Cependant, au cours d'une récréation, il ne peut s'empêcher de rire aux éclats. Il est alors mis en quarantaine.