Le concours de mocheté est gâché car toutes les sorcières sont devenues belles. Le clan du chaudron découvre que c'est Albert le farfadet qui leur a jeté un sort parce qu'il s'ennuyait.
Des contes animaliers narrant l'histoire d'un lapin cherchant un déguisement pour un bal costumé, d'un renard qui a mis en pièces tous ses vêtements, d'une grenouille et d'un têtard partis à Paris pou
Le loup ne mangeant que les enfants sages, les parents négligent l'éducation de leurs petits ; un jeune ogre est privé d'un plat de danseuses parce qu'il n'est pas assez bien élevé, l'une d'entre elle
Romarine rêve de devenir espionne et commence par s'entraîner sur sa famille, qui a bien des secrets : elle veut convaincre sa soeur d'arrêter de fumer en cachette et découvrir qui était la jeune fill
Malo ne cesse de faire des cauchemars car il entend d'horribles cris dans la forêt. Ses amies du clan du chaudron lui viennent en aide en enquêtant la nuit dans les bois.
Brune n'a jamais connu ses parents. Des moines, qui l'ont recueillie bébé, la cachent et l'élèvent comme un garçon. Grâce à eux, elle apprend à lire, à écrire et à utiliser les plantes médicinales.