Dans le même immeuble habitent Julie, sa copine Lison et l'affreuse Madame Ratate, que Julie a surnommée la sorcière ratatrouille, reine des andouilles.
La maîtresse de Robin propose à chacun des élèves de dessiner ce qui lui fait le plus peur pour ensuite enfermer le dessin dans une boîte à cauchemars.
Emma se moque de son petit frère en lui faisant croire à l'existence d'un mystérieux arbre à frites. Pourtant, toutes les frites ne viennent pas du congélateur...
Lulu a une passion : les enquêtes policières. Aussi, quand son copain Julien disparaît subitement de l'école, elle se lance sans hésiter à sa recherche.
A 13 ans, les jeunes sorcières doivent quitter leur famille pour entreprendre un voyage d'initiation dans une ville où les sorcières n'existent pas encore.