A 13 ans, les jeunes sorcières doivent quitter leur famille pour entreprendre un voyage d'initiation dans une ville où les sorcières n'existent pas encore.
La maîtresse a perdu sa voix. Elle trouve des astuces pour que les enfants la comprennent : elle dessine des rébus, écrit les additions et utilise une trompette pour sonner la fin de la récréation.