Une jeune fille est retrouvée errant dans la rue, un couteau à la main. La police découvre que toute sa famille a été assassinée, à l'exception de Pierre Grimaud, un adolescent de 15 ans.
Trois femmes étranges s'installent près de chez Sam, Beth et Jennie. Celles-ci pensent qu'il s'agit de sorcières fabriquant des potions à base d'animaux familiers...
Le shérif Emile Lemay a été jugé et condamné pour ses écarts de conduite, et l'enquête n'est toujours pas résolue. Le meurtrier et le noeud de l'affaire demeurent encore mystérieux.
Dans un petit village à l'est du Québec, la population est frappée par l'hérédité consanguine, tous ceux touchés par cette tare sont confiés au maire du village qui les exploite.