Charlotte et Christian se retrouvent à Paris, en 1825. La première se résout à épouser un riche agent de change tandis que le second s'enrichit en créant une société de chemin de fer.
Anatolie, 1915. Sur ordre d'Istanbul, les Arméniens doivent être éradiqués. Le génocide commence. Les rares rescapés sont pour la plupart des enfants enlevés à leur famille.
A Saint-Cyr, Isabeau se plie au nouveau règlement beaucoup plus strict. Lorsqu'une des maîtresses est empoisonnée, Isabeau s'accuse à la place de Gertrude.