Dans l'Angleterre du XIIe siècle, ravagée par la guerre et la famine, le seigneur William vient d'interrompre la construction de la maison destinée à les accueillir lui et sa future femme, Aliena.
Elisabeth fait venir au château un magicien qui raconte des histoires avec des lanternes, maître Cornélius. Le même jour, le collier de perles de Mme de Marsan disparaît.
Brest, 1950. Tandis que la ville est en cours de reconstruction après la Seconde Guerre mondiale, la famille Quélennec vit dans une maison prêtée par l'armée américaine.
L'histoire de la célèbre aventurière Mata Hari, fusillée à Vincennes en 1917 pour espionnage et trahison, par le biais d'une série de lettres écrites à son avocat depuis la prison de Saint-Lazare.
La jeune Eva Bruhns est engagée comme interprète du polonais pour traduire les dépositions des témoins au second procès d'Auschwitz qui se tient à Francfort à partir de 1963.