A la demande du roi Roland, les maîtres des dragons vont présenter leurs montures au monde entier. Finalement, Fira et Draco doivent rester au château car leurs dragons ne sont pas parfaits.
Ian est passionné par la ventriloquie et rêve de posséder sa propre marionnette. Pour son douzième anniversaire, son père lui en offre une d'occasion, rangée dans une vieille mallette.
Depuis la disparition de son père, la vie de Myrtille est plutôt triste. Un jour, elle retrouve dans ses affaires un crayon magique qui donne vie aux dessins.
Toujours aussi déterminé à effacer toute créativité du monde, M. White a cette fois capturé la mère de Myrtille Jones. Cette dernière, aidée de ses amis, tente de la sauver.
Une grande partie de l'Angleterre est recouverte par le Shole, un effrayant brouillard qui transforme ceux qui s'y trouvent en créatures affreuses, les aberrations.
Jason et Rick sont prisonniers à l'époque de pharaon. Ils rencontrent Maruk, la fille du grand scribe, qui les aide à mettre la main sur une carte de Kilmore Cove.