Jason et Julia Covenant emménagent à la Villa Argo, une maison située en Cornouailles. Jason soupçonne la maison d'être hantée par le spectre de son défunt propriétaire, Ulysse Moore.
Ce recueil rassemble cinq histoires effrayantes mettant en scène les personnages de la série L'Epouvanteur : Grimalkin, une redoutable tueuse, Lizzie l'Osseuse, Meg Skelton ou Dora la Cracheuse.
Tom Ward et l'Epouvanteur ont placé le corps du Malin dans une fosse et la sorcière Grimalkin garde sa tête jusqu'à ce que Tom trouve le moyen de la détruire.
Le Comté est menacé par un ennemi redoutable. Tom Ward doit lutter contre des êtres aux pouvoirs surnaturels, il s'associe aux forces obscures pour sauver la planète dans un ultime combat.
Depuis la mort de John Gregory, lors de son combat contre le Malin, Thomas Ward a repris la charge de d'épouvanteur de Chipenden. Jenny, 15 ans, lui propose de devenir son apprentie.