Jonas et sa guide Raya parviennent enfin au sommet des Rois. De leur côté, les sbires obscurs semblent se rapprocher du sceau d'Unurtha dont la destruction serait catastrophique.
Jonas profite de son dernier été de liberté avant de rentrer au pensionnat du collège. Alors qu'il explore le grenier de sa grand-mère, il chute dans un monde inconnu, le Wormworld.
Malgré son statut de mi-sirène, Ursula Jellyfin est apprentie mécanicienne au club du calmar géant, un groupe qui voue une véritable haine envers les sirènes.