Josh, 16 ans, travaille dans une petite librairie tenue par un couple, Nicolas et Pernelle. Un jour, quatre hommes débarquent et détruisent la boutique au moyen d'étranges pouvoirs.
Myrddin, libéré de la folie par son ami Taliesin, reprend la route pour soulager les maux du royaume de Bretagne, désormais divisé entre le pays Kymry et celui de Lloeger.
Magister a tenté d'enlever la mère de Tara Ducan, la jeune sortcelière héritière de l'Empire, et dont la magie est la plus puissante jamais détenue par un humain.