Après avoir vaincu Jaalab, Natan et Shaé se rendent à Paris pour défier Onjü mais leur rencontre avec un guide aveugle, Emiliano, les sépare en chemin.
Quand débute l'histoire, Thorgal Aegirson est déjà en bien mauvaise posture: il est enchaîné à un rocher et est condamné à mourir, noyé par la marée montante.
Alors que Zed, possédé par Makiva, tente de prévenir ses amis qu'un danger les menace, une excursion des aventuriers au marché de la ville se transforme en véritable cauchemar.
Désormais établis à Mont-Beran, Hatushaly et sa jeune compagne Hava, un couple d'espions et d'assassins se faisant passer pour des aubergistes en attendant les ordres de leurs maîtres du royaume de la
Deuxième partie de cette aventure, dans laquelle Teträm, Waha, Tineth et Gnondpom sont au Darshan pour tenter de sauver les trollillons prisonniers de Dame Meshanta.