Dans le royaume des Terres-Mêlées, un mal mystérieux frappe la cité de Kaalun, fissurant la peau des habitants, qui perdent un sang bleu à chaque mouvement brusque.
Tracnar et Faribol, deux voleurs de bas étage rusés mais peu scrupuleux, croisent le chemin de la princesse Félicity, la fille unique du roi dépressif de la contrée.
Tana Fairchild doit épouser Landon, le fils du gouverneur, afin de conclure une alliance entre les sorcières de son île natale et les habitants du continent.