Conorr, Abéké, Meilin et Rollan naviguent vers les Cent îles pour essayer de convaincre Mulop la pieuvre, la cinquième bête suprême, de leur céder son talisman, la pieuvre de corail.
Accompagné de son oncle Archibald, Bartholomé Renard part sur les traces de ses parents dans les vallées de Sombrehiver desquelles ils ne sont pas revenus.
A l'issue d'un combat contre l'une de ses marraines, Pepper a une dernière fois prouvé sa valeur et peut désormais se considérer comme une véritable sorcière de Chaosah.
Alors que Sorceline, Mérode, Willa, Tara, Charlie et les autres poursuivent leur apprentissage en fantasticologie, les créatures blessées par Vorn et les victimes d'attaques nocturnes se multiplient.