Dans le royaume de Holmgaard, où les animaux vivent éloignés des hommes depuis des temps immémoriaux, le roi ours Von Noord gouverne en seigneur éclairé.
Trinity devient aveugle à 18 ans mais obtient en échange le don de voir les fantômes. En raison de ce pouvoir, elle vit cachée des démons qui veulent la dévorer et protégée par des métamorphes.
Le chaos est planétaire. Dans une Rome dévastée, Enzo tente de retrouver sa petite soeur Lucia au milieu des décombres quand il découvre Shrafaros, son géant.
Le roi Andragoras règne d'une main de fer sur le royaume de Parse. Mais les trésors de sa capitale, Ecbatâna, attisent les convoitises des puissances ennemies qui passent à l'attaque.